<div dir="ltr">Part 3.<br><br>__________________<br><br>

<p class="">Conversation sputtered sporadically on the journey to and
through the Keep to Balrog’s room, but once the three were seated around the
modest table that was the only piece of furniture in the man’s main room it
began to move again.<span style>  </span>The large man left
to fetch the ale, and ended up bringing back two kegs on his return.<span style>  </span>It ended up that the one had been filled with
water will in advance of their arrival, so the three of them would be able to
dilute their drinks to taste as they talked around the table.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">While Lois sat gingerly and Paula slumped slightly to get
comfortable, Balrog outright collapsed into his chair, dropping his mazer,
which he had already prepared, with a splash onto the table.<span style>  </span>Lois took a little of the ale straight for
his pain before drawing his own cup full, but he mumbled something to himself
about a good Scotch, whatever that was.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Paula settled her glass, filled mostly with water and barely
touch with ale, on the table before her, having taken a few good drinks
already.<span style>  </span>“So, Balrog, how is it that the
two of you are previously acquainted?” she asked.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">The man turned to Lois with a mischievous look on his
face.<span style>  </span>“Say, captain, how is my ear
looking?”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Paula squinted add the odd question, but Lois chuckled
slightly to himself before steadying his painful ribs with one of his paws.<span style>  </span>He turned back to Paula after receiving a
confirming nod from Balrog.<span style>  </span>“We worked
together after my time as an assassin.<span style> 
</span>We called ourselves bounty hunters…”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">The large man across the table huffed indignantly.<span style>  </span>“Most of the time we were glorified pest control.<span style>  </span>Good pay, though.<span style>  </span>And good ale.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Lois gave him a longsuffering glance before turning back to
Paula again.<span style>  </span>“I was the commander of the
party, and Balrog was my… enforcer.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“I made our team’s points for us.<span style>  </span>A show of force in the right place can
convince a farmer to toss a few coins in your hat to keep his crops and
livestock safe.”<span style>  </span>Balrog stopped when he
saw Lois’ withering glare.<span style>  </span>“What?”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“Stop interrupting.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“Stop leaving things half said!<span style>  </span>If you didn’t want me to explain it, you
should have done it yourself!”<span style>  </span>He
laughed to assure his guests that he meant the words in good humor, but his
gruff voice made it seem far more serious than it was.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Lois continued to stare at the man for a few moments before
turning his resigned gaze to Paula’s waiting face.<span style>  </span>“Our numbers changed from time to time, but
Balrog and I remained together from the beginning of the venture until the end
of it.<span style>  </span>It lasted a few years I believe,
and it paid the bills handily for as long as we were active.”<span style>  </span>He turned back to look at Balrog for a moment
to the man’s immediate indignation.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“I haven’t said a thing!” he protested.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Lois rolled his eyes and pulled a finger back from the front
of his ear to the back, causing him to flick it in annoyance.<span style>  </span>Paula thought it was odd, but quickly
realized that it was meant for Balrog when the ermine did it again with an
insistent look on his face.<span style>  </span>Balrog waved
him on.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“Well, even the best-built illusions do not last forever,”
he commented.<span style>  </span>He smiled impishly when
the phrase had the desired, confusing effect on Paula.<span style>  </span>“You see, there was one evening when we were
all making camp that I was awake alongside Balrog and a few of our companions,
before the first watch.<span style>  </span>I began to
notice something odd about Balrog’s ear.<span style> 
</span>The rest of the men were too tired or drunk to pay it very much
attention, but it bothered me too much to leave it be.<span style>  </span>I called him aside into a tent where no one
could see us, and I told him ‘Your ear is showing.’”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Paula was completely lost by this point, and she turned to
Balrog for help.<span style>  </span>He shrugged innocently
and turned back to listen to the ermine, who had paused for effect while Paula
tried to decipher the odd sentence he had left her with.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“It was a small flaw in an otherwise flawless illusion,”
Lois finally continued.<span style>  </span>“Perhaps the
spell had been weakened somehow, or perhaps Balrog had simply forgotten to
recharge it on the appropriate schedule.<span style> 
</span>Whatever the cause, his illusion no longer covered his right ear.<span style>  </span>He certainly tried to play it off for a few
moments, but at the end there was only one way for him to fix the illusion, and
that was for him to remove it completely.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Lois then turned to look towards Balrog expectantly, and
Paula followed his eyes.<span style>  </span>The large man
had reached down and fished out a talisman from where it had been hidden
underneath his jerkin, and as Lois finished he pulled it over his head.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">The change that overcame his form left Paula’s mind
reeling.<span style>  </span>The scars that crisscrossed the
top of his head seemed to melt and slide.<span style> 
</span>Some were still evidently scars, while others joined together, twisted
and danced about each other until they lay in a unified, arcane pattern that
snaked over the man’s bald head, down his neck, and continued along the
necklace of the talisman in flawlessly patterned runes.<span style>  </span>They glowed briefly, an impossibly white
light against the man’s tanned skin, until the spell was completely dissolved
and the illusion fell away like curtains being pulled away from a looking
glass.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">For the first time since she had met the man, the real
Balrog sat before her.<span style>  </span>The illusion had
exaggerated his height by a few inches and his strength by a little less, but
the man who sat before her was still clearly strong.<span style>  </span>He was also clearly not a human.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Paula’s eyes grew wide as the illusion melted to reveal a
dark green skin tone underneath.<span style>  </span>The
man’s braided beard was shorter in reality, but the braids were perhaps more
complex and ended in strings of dark bone beads.<span style>  </span>His teeth were more predatory than any
humans, although they still managed a passable smile.<span style>  </span>Tattoos ran the length of each arm, the left
arm unique from the right in its patterns.<span style> 
</span>Although Paula had never seen one at so close a distance, she instantly
recognized the visage of a lutin when she saw it.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">She nearly reached for her daggers, but Lois arrested her
movement with one glare.<span style>  </span>“Balrog is a
friend,” he insisted.<span style>  </span>She flinched when
she saw that he had his paw on his daggers as well.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“It’s alright,” the newly revealed lutin said.<span style>  </span>He smiled in a somewhat unsettling way, if
only because a man’s jaws simply did not quite work that way.<span style>  </span>“I wasn’t expecting Lois to understand when I
revealed it to him, either.<span style>  </span>We had a
standoff that the captain just barely managed to keep from revealing my secret
to the entire camp.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Lois nodded.<span style>  </span>“You
were quite convinced that I’d be running you through at any moment.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“As it turned out, your mentor was more than a little
interested in learning my language.”<span style>  </span>He
snorted.<span style>  </span>“A good pupil as humans
go.<span style>  </span>Didn’t know too many words, but what
few he knew he perfected.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Lois responded with a short tirade of some lutin dialect, at
which Balrog laughed.<span style>  </span>“I’ll refrain from
translating that with children present.”<span style> 
</span>He winked at Paula, who couldn’t help but smile at the disarming
statement, even if she did feel somewhat insulted.<span style>  </span>“Even Lois could never quite get my name
right, though.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“Let’s see, that’s one I’m not certain I remember.<span style>  </span>Ba’al…<span style> 
</span>Ba’al ne th’Niraug?”<span style>  </span>The ermine
licked his muzzle as though the words had tasted odd on the way out.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">The lutin roared with laughter at Lois’ attempt at
pronouncing the phrase.<span style>  </span>“That’s better
than you’ve ever done!” he insisted with a chuckle.<span style>  </span>“Maybe the Curse did your stiff tongue some
good.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Lois flicked him with the end of his tail.<span style>  </span>“It’s given me a few interesting new tricks,”
he confirmed with a smile.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Balrog grunted his amusement and returned to their original
topic of discussion.<span style>  </span>“It’s a horrible
name, even for my own people,” he said of his lutin name.<span style>  </span>He rattled it off, also showing an odd reaction
to the end of the word.<span style>  </span>“It’s a blend of
different languages; the reference to Ba’al is as adopted as half of the words
in our language.<span style>  </span>The rest is something
that my father evidently picked up on his tours in Nasoj’s army, perhaps a year
before he also picked up the plague.<span style>  </span>He
claims it is some traditional oath to the Daedra.”<span style>  </span>His huffing laugh at this made it clear that
he harbored no particular respect for the Pantheon.<span style>  </span>“Regardless of where he found it, no human
I’ve ever met has been able to say it correctly.<span style>  </span>That’s why I coined my human name.<span style>  </span>It raises eyebrows, but results in far fewer
twisted tongues.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Paula was still recovering from the shock of Balrog’s
revelation, but she managed to attempt the odd name herself.<span style>  </span>The lutin raised an eyebrow and nodded,
sending his beard bobbing.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“Not a bad attempt, you certainly have a good ear.<span style>  </span>You’re missing the last sound though.”<span style>  </span>He repeated the name, final grimace and all,
and left Paula to attempt it once again.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">She blinked.<span style>  </span>“What
final sound?” she asked.<span style>  </span>“I don’t hear
anything after what I already said.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Both Lois and Balrog laughed quietly.<span style>  </span>The ermine spoke first.<span style>  </span>“The sound is impossible to pronounce without
the rest of the word.”<span style>  </span>He tried the name
once again, drawing it out so that she could hear each individual sound.<span style>  </span>Blinking, the young woman suddenly realized
that the odd grimace was intentional.<span style> 
</span>Somehow, it managed to produce a sound that was unique enough to be
recognizable.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">For the first time since the revelation, Paula managed to
laugh without feeling remotely awkward.<span style> 
</span>“I think I’ll leave my attempt where it is.”<span style>  </span>Even though she said this, she caught herself
immediately trying to mimic the odd pronunciation, only to shake her head in
frustration.<span style>  </span>Balrog and Lois both chuckled
slightly, but offered no further pointers.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“Well, as we were saying, Lois made a deal with me.<span style>  </span>He’d keep me on and keep my secret so long as
I agreed to teach him our dialect by bits and pieces.<span style>  </span>That’s the honest reason for why we were the
only two members of the group that stayed on until we dissolved it.<span style>  </span>I made for the North not long after
that.<span style>  </span>I had hoped that perhaps my tribe
had changed its political balance in my absence.<span style>  </span>As I am now living here, I am certain that
you can guess how that went.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Paula nodded.<span style>  </span>“A
lutin in human territory, though?<span style> 
</span>They’ll rip you to pieces if they ever find out.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“Let me say it this way,” Balrog said slowly, taking a sip
of his almost-forgotten mazer.<span style>  </span>“I am
entering my twenty-first year, fifteen of which I have lived in human
society.<span style>  </span>Of my clan, only one has lived
as long as I have, and that is our matron, curse the—” he trailed off into
words too impolite to say at full volume.<span style> 
</span>“I am in the eyes of many of my people reaching old age, yet today I am
able to wrestle as easily as I always have.<span style> 
</span>I cannot be beyond my prime years in all honesty.<span style>  </span>All that just to say, I have lived longer
among those who wish me dead than I would have among my own people.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Lois nodded.<span style>  </span>“Lutins
see age differently from humans.<span style>  </span>Old age
is not when their hair turns grey or when they are too feeble to move on their
own.<span style>  </span>It begins from the time they lose
their first battle.<span style>  </span>At that point they
are either dead or dying.<span style>  </span>The society
will not give them full time to recover from their injuries, so their first
loss signals the beginning of their decline.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Balrog chuckled.<span style> 
</span>“According to my people, I have probably lost about ten battles in my
lifetime, but I live among humans.<span style>  </span>When
I am injured they allow me to rest until I am healed, and I return to battle a
little the worse for a lack of practice, but not so close to death as a lutin
in the North.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“I am truly sorry for your people,” Paula said quietly.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“HA!”<span style>  </span>Balrog’s laugh
punctuated the irony he perceived in the sentiment, and not anything he found
truly funny.<span style>  </span>“My people joined forces
with Nasoj and his rotten schemes.<span style>  </span>Our
people are predisposed to war, we multiply too quickly and will overpopulate
our territory without infighting to cull the progress.<span style>  </span>Nasoj has used this to turn my people into his
personal army.<span style>  </span>I refuse to feel any pain
for them until they realize that they are killing themselves for a war that
isn’t their own.”<span style>  </span>Although they carried
a powerful conviction as well, his words showed a true sorrow for his people,
and it made Paula feel even more regret for the plight of the lutins.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“At least the tide is turning slowly now,” the lutin
sighed.<span style>  </span>“Some lutins have realized that
Nasoj is a curse, and they have turned to other alliances in
self-preservation.<span style>  </span>I only seek the day
when the leaders of the tribes realize that their combined forces could raze
Nasoj’s dark tower despite his magic.”<span style> 
</span>He snorted.<span style>  </span>“Some dream.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Paula fell silent, and the rest of the table agreed to let
that silence stand.<span style>  </span>The ale was recalled
at long last, and they each took several droughts before anyone spoke again.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“Thank you for inviting me here and revealing your secret to
me,” Paula said at long last.<span style>  </span>She had
finished her mug and set it down.<span style>  </span>She
hoped to be leaving soon.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">The lutin nodded in acknowledgment.<span style>  </span>“I trust Lois’ judgment; he’s saved my life
too many times for me not to.<span style>  </span>He told me
that you should know; that means you have a rare trust from him.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Lois turned his head away, but the human girl could see some
red around the edges of his ears.<span style>  </span>She
smiled and turned back to Balrog.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“Unfortunately, I need to return to my home before my father
begins to wonder.<span style>  </span>He is… unpleasant when
he does not know what is going on.”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">The lutin nodded, deftly picking up the talisman and
replacing it around his neck.<span style>  </span>The
reintegration of the illusion was disorienting, as the visible runes quickly
bled into one another and became recognizable only as scars on a human man’s
head.<span style>  </span>Paula blinked herself out of a
mesmerized stare.<span style>  </span>She stood from the
table, nodding to Lois, who seemed to be feeling his wounds again.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“Will I see you tomorrow, master?” she said, only partially
in jest.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">The ermine’s glare was enough answer for her.<span style>  </span>She could not help a grin as she stepped
towards the door.<span style>  </span>She had never seen
Lois so badly beaten before, and it was almost pleasant to be assured that he
was merely human.<span style>  </span>She could surpass him
yet.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Her host saw her out the door with a courteous smile, and
she pondered how much like a gentleman the lutin acted.<span style>  </span>Perhaps it was something to do with his interaction
with human society.<span style>  </span>Regardless, Balrog
was more patient and tolerant than many men she had met before.<span style>  </span>He was certainly doing his part to be as
human as possible.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">Balrog turned back towards the table once she had left,
ready to propose that the two remaining men open the ale in earnest.<span style>  </span>He frowned when he saw his friend gripping
the side of his face in clear pain.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“Lois?”</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“I don’t suppose you could see me to the Healer?”</p>

<p class=""> </p>

<p class="" style="text-align:center" align="center">*<span style>             </span>*<span style>             </span>*</p>

<p class="" style="text-align:center" align="center"> </p>

<p class="">Coe was used to working late nights, but he still sighed
when the door was knocked.<span style>  </span>Some
undoubtedly well-intentioned men had decided that a pugilism tournament was an
appropriate way to help raise funds, and he had been mending the results all
day.<span style>  </span>Still, most of the injuries were
easy enough to treat.<span style>  </span>It was the
quantity that truly annoyed him.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">He disengaged the lock and slid the door open to see a
familiar ermine leaning on the shoulder of a larger human.<span style>  </span>He sighed again when he saw the bruises through the
ermine’s white fur, and noticed that the man was holding his jaw.<span style>  </span>He released it long enough to say a single
word.</p>

<p class=""> </p>

<p class="">“Coe.”</p>

<p class=""> </p>

<span style="font-size:11pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"">“Lois.”</span><br></div>